| Кризис помог | Финансово-экономический кризис оказал серьезное влияние на развитие рынка кредитования малого предпринимательства (МП) в Казахстане.Произошло падение объемов кредитования, а суды оказались завалены разбирательствами между банками и заемщиками. За 2009-2010 годы обстановка на рынке несколько разрядилась, однако нельзя говорить о том, что рынок начал уверенно восстанавливаться. До кризиса предприниматели единодушно винили банки в том, что кредитование недоступно из-за высоких ставок и крайне жестких требований к заемщикам. И это было справедливо. Однако за последний год ситуация сильно поменялась: банки сейчас заинтересованы в том, чтобы кредитовать больше. Ликвидность банковской системы очень высока не без участия государства, очевидные конъюнктурные риски в экономике отсутствуют. Однако отсутствуют и позитивные ожидания – экономика слабо меняется, что для малого предпринимательства смерти подобно. Как известно, МП развиваются, во-первых, преимущественно в периоды экономического роста, когда открываются новые возможности, а, во-вторых, в периоды диверсификации экономики, когда происходит усложнение ее отраслевой структуры. С последним хуже всего – за время кризиса сырьевая направленность экономики лишь возросла. Таким образом, возможности для развития МП сегодня очень невелики. Данные Нацбанка о «Кредитном рынке» в начале 2011 года зафиксировали сокращение объема задолженности малых предприятий по сравнению с декабрем 2010 года, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост все равно составил более 9 процентов. Неприятно удивили цифры по просроченной задолженности, которая вновь выросла, достигнув 7,9 процента от портфеля кредитов. В течение 2010 года весьма существенно банки смягчили кредитную политику, что проявилось прежде всего в снижении ставок кредитования – в среднем по рынку за 2010 год ставка снизилась с 18,5 процента до 14,2. Как результат, по сравнению с мартом 2010 года дефицит финансовых ресурсов стал менее острым. В 2011 году тенденция к снижению ставок кредитования получила дальнейшее развитие. Средняя ставка по кредитам на 12 месяцев снизилась в марте 2011 года по сравнению с декабрем 2010-го на 1 процент (до 13,2 процента). Впрочем, во многом снижение обусловлено проведением временных акций и уменьшением аппетита тех банков, которые на протяжении 2010 года запрашивали максимальные ставки. Сегодня такие ставки уже не конкурентоспособны и требуют коррекции, что и происходит. Однако среди лидеров дальнейших попыток снижать ставки не наблюдается. Лидером рейтинга процентных ставок остается Казкоммерцбанк, чья ставка (от 12 процентов) по-прежнему является наиболее привлекательной. Вплотную к лидеру примыкают Народный банк, Kaspi Bank и Банк ЦентрКредит – у них ставки колеблются в районе 14 процентов. По состоянию на 1 июня 2011 года в Казахстане было зарегистрировано около 7 тысяч малых предприятий, что на 13,6 процента больше, чем по состоянию на ту же дату прошлого года. Среднесписочная численность занятых на МП (без учета внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в целом по стране увеличилась на 1,9 процента. Снижение спроса на банковские услуги со стороны малых предприятий за счет сокращения численности персонала компаний сегодня отчасти компенсируется продолжающейся реструктуризацией проблемных бизнесов средних и крупных предприятий. Малые предприятия, создаваемые на их базе, пополняют ряды заемщиков банков, в то время как «независимые» МП далеко не всегда могут получить доступ даже к коротким кредитам. Отчасти этот фактор и обуславливает ускоренный рост кредитных портфелей МП у крупных банков. Подтверждением тому является и постоянный рост сумм, доступных по стандартным программам, – до 6 млн тенге, в то время как средний размер кредита редко превышает 10 млн тенге. В 2009–2010 годах многие банки начинали активно работать с МП из-за возможности получения государственной подержки. Ведь кредит, выданный вчера, можно рефинансировать сегодня, но уже с вмешательством государства и получением определенных «бонусов». Сейчас такие возможности призрачны, и нельзя исключать, что отдельным банкам придется отказаться от кредитования МП либо существенно сократить объемы. Это в том случае, если под госпрограммы им попасть все-таки не удалось. Впрочем, такие банки можно пересчитать по пальцам. С одной стороны, поддержка государства привела к снижению ставок кредитования на уровни, близкие к историческим минимумам. С другой стороны, рентабельность операций МП резко упала, так как они в основном работают на высококонкурентных рынках. Недостаточно высокая рентабельность ограничивает аппетит предприятий к кредитованию. Снижать дальше ставки банки вряд ли смогут. Даже зафиксированное в марте 2011 года снижение ставок произошло вопреки прогнозам, сделанным по итогам анализа итогов 2010 года. Поэтому, чтобы сохранить привлекательность кредитных продуктов для клиентов, банки пытаются распределить их под конкретные потребности клиентов. Продуктовые линейки активно оптимизируются, число универсальных продуктов сокращается. Впрочем, маркетинговая активность банков ограничивается реактивностью внутренних служб банка, отвечающих за оценку бизнеса и юридическое сопровождение кредитных сделок. Здесь заметных изменений не видно – требования к клиентам все-таки еще довольно жесткие. А часто и неоправданно жесткие, не учитывающие ни специфику конкретных кредитных продуктов, ни отрасль заемщика. Некоторые послабления заметны лишь по увеличению количества беззалоговых кредитов и кредитов под товарно-материальные ценности. Впрочем, это справедливо назвать послекризисной адаптацией продуктовых линеек, ведь значительная часть их продуктовой линейки представлена оборотными кредитами для торговых компаний, которые и не имеют иных залогов в своем большинстве. В период кризиса проблема залогов усугублялась снижением доверия к системе гражданских договоров. Наблюдались массовые нарушения обязательств при молчаливой неспешности судов, при этом наиболее болезненным это было именно для МП, в адрес которых приходили (и приходят) просьбы от крупных промышленных холдингов об отсрочке платежа на 6 месяцев, например, за поставленные спецовки. С одной стороны, обстановка уже не столь драматична, как в конце 2008-го и в 2009 году, однако фундаментальных изменений ни в судебной системе, ни в системе государственного контроля за соблюдением прав МП с тех пор не произошло. С одной стороны, это формирует новый, быстро растущий рынок гарантирования и кредитования под контракты. С другой стороны, доступ к банковскому финансированию под полученные контракты имеют лишь крупные компании, способные предоставить залог, в 1,5-2 раза превышающий сумму контракта.
Алексей ХРАМКОВ, Алматы | |
|